Documentário de 1972 sobre o blues tocado em Chicago, cidade ao norte dos Estados Unidos que tem uma grande comunidade negra, fruto de migração dos estados do sul ao longo de décadas. O filme foi feito ainda no clima das tensões políticas e raciais que agitaram os Estados Unidos no final dos anos 1960.

Entre os músicos que aparecem no filme estão Muddy Waters, Johnnie Lewis, Buddy Guy, J.B. Hutto, Junior Wells e Floyd Jones, que sofreram um bocado tocando um som de preto numa sociedade altamente racista.