Um dos melhores discos já gravados no Brasil. Cada canção é uma pérola, a voz de Belchior tem uma estranha emoção, uma agonia melancólica que nos dá um nó na garganta. As composições traduzem com perfeição o Brasil da década de 1970, suas aflições, desejos, medos e alegrias. Gravado em 1976, Alucinação foi o segundo trabalho do cantor e rendeu pelo menos quatro clássicos instântaneos da música brasileira: Como Nossos Pais, Apenas um Rapaz Latino Americano, Velha Roupa Colorida e A Palo Seco.